九岁的小男孩米歇尔（乔瑟培克里斯提亚诺GiuseppeCristiano饰）一日在玩耍的时候，无意间发现了地穴里的一个秘密。他惊讶的发现在这口地穴中囚禁着一个与他年纪相仿的金发男孩菲利普（马悌亚狄皮耶MattiaDiPierro饰），他被铁铐牢牢地锁着，弱小而无助。被震惊了的米歇尔立刻逃回家中，然而在好奇心的驱使下，他又一次前往地穴。他们都是用童话与想像化解着内心的恐惧，慢慢变成了好朋友。米歇尔隐瞒了这个秘密，并在心里做了各种各样的奇异猜想。男孩每次给自己鼓劲都是自己编童谣来给自己力量。“有毛的蜘蛛还有老鹰飞翔在空中黏糊糊的鼻涕虫瞎眼的蛇我们小孩不会去碰夜行的生物黑暗中的探寻者太阳闪耀的时候你们却在睡觉透过梦看着这个男孩”这一段导演真的拍出了猫头鹰，癞蛤蟆，蛇，之前也出现了蜘蛛，刺猬，老鹰。简直是绝了。跟电影契合的太好。“他是个蜥蜴人他可以在墙上自由翻飞后来他变成了玻璃人如果他摔倒就会跌得粉碎”他在横梁上走，开始觉得很顺利，后来踢掉了一块瓦片，他就从蜥蜴人变成了玻璃人，有些害怕了。“一对夫妻希望能生个小孩但意外的是，他们生了双胞胎一个金黄色头发，另一个则是深褐色的深褐色的孩子很正常，而金黄色头发的则有一些疯狂当母亲喂他的时候他就咬他的母亲，吸她的血母亲不想要他了她就想让丈夫扔了他于是父亲就把孩子带到很高的一个山上但父亲又不忍心杀了孩子因为这是一个罪过他就决定挖一个洞把孩子放在里面还不时地送些水和食物来这样孩子就不会死掉”这是米歇尔对菲利普的存在的自己的解释，多像一个童话。