第三部（试）讲述了人类、恶魔、神族之间的恩怨情仇。这一场可以说是三场中最华丽的魔术场面。而故事的内容也真正进入了主题！神族女巫费莉娅在收到火龙王的神谕后，找到了莉娜，希望她们能够拯救世界，但莉娜根本没有拯救世界的打算。但是在菲莉娅将莉娜妹妹露娜的一封信交给莉娜后，莉娜立刻答应了菲莉娅的请求，开始了拯救世界的战斗！为菲利亚神谕而旅行的主角们，在外面的世界遇到了失散多年的兽神杰罗斯，还有视莱娜为龙王敌人的瓦尔加布。神秘的敌人终于出现了，主角们的魔法对他毫无作用。但后来他被一个更神秘的人叫了回来，主角们终于逃过一劫。